Finochio Assessoria Financeira

Planejamento para hoje. Proteção para o caminho. Estratégia para o futuro.

A Finochio Assessoria Financeira nasceu em março de 2026 com um propósito claro: oferecer a pessoas, famílias, profissionais e empresários uma visão financeira mais ampla, estratégica e sustentável.

Mais do que analisar números, nosso trabalho é compreender histórias, objetivos, responsabilidades, riscos e projetos de vida. Acreditamos que uma vida financeira saudável não depende apenas de quanto uma pessoa ganha, mas principalmente de como ela organiza, protege, utiliza e perpetua os recursos que constrói ao longo da vida.

Profissional do mercado financeiro observando a cidade pela janela do escritório

Nossa História

A Finochio Assessoria Financeira foi fundada por Samuel Finochio, profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro.

Antes de fundar a empresa, Samuel construiu sua carreira no setor bancário, atuando diretamente na gestão e no relacionamento com clientes de diferentes realidades econômicas — de famílias de renda mais limitada a clientes de alta e altíssima renda.

Essa experiência mostrou que, independentemente do nível de patrimônio, todos enfrentam desafios financeiros importantes. Para algumas famílias, o desafio é organizar as contas, reduzir dívidas e construir uma reserva. Para outras, é proteger um patrimônio já constituído, organizar uma sucessão, preservar uma empresa ou estruturar os recursos para as próximas gerações.

Foi dessa visão que nasceu a Finochio: uma empresa criada para ir além da análise pontual de investimentos ou da contratação isolada de produtos financeiros. Nosso objetivo é olhar para todo o ecossistema financeiro do cliente, identificando oportunidades, fragilidades e riscos que podem comprometer sua estabilidade no presente e no futuro.

Experiência e Qualificação

Experiência prática de mercado somada a qualificação técnica reconhecida.

  • Certificação CEA – ANBIMA

    Certificação de Especialista em Investimentos concedida pela ANBIMA.

  • Registro na SUSEP

    Registro profissional junto à Superintendência de Seguros Privados.

  • Gestão de carteiras

    Relacionamento com clientes de diferentes faixas de renda e níveis patrimoniais.

  • Educação financeira

    Atuação voltada a tornar conceitos financeiros complexos claros e acessíveis.

  • Estruturação financeira familiar

    Desenvolvimento e organização da estrutura financeira da família.

  • Riscos, proteção, sucessão e crédito

    Conhecimento em gestão de riscos financeiros, proteção patrimonial, sucessão e crédito.

Essa combinação entre experiência prática e conhecimento técnico permite oferecer uma abordagem financeira abrangente e personalizada.

Nossa forma de enxergar as finanças

Planejamento financeiro não é apenas controlar despesas. Também não é simplesmente investir dinheiro.

Um planejamento verdadeiramente sustentável precisa considerar diferentes pilares da vida do cliente — e todos eles estão diretamente conectados:

Renda · Patrimônio · Dívidas · Reservas · Riscos · Família · Empresas · Crédito · Sucessão · Objetivos de vida

Bons investimentos, renda vulnerável

Uma família pode ter bons investimentos e ainda assim ficar exposta caso a principal fonte de renda seja interrompida.

Empresa rentável, sucessão indefinida

Um empresário pode ter um negócio altamente rentável e não ter estruturado adequadamente a sua sucessão.

Patrimônio construído, transmissão difícil

Uma família pode construir patrimônio por décadas e enfrentar dificuldades no processo de transmissão aos herdeiros.

Renda alta, estrutura ineficiente

Uma pessoa pode ter excelente renda e, ainda assim, manter uma estrutura financeira pouco eficiente.

É exatamente nesses pontos que atuamos: identificar essas conexões e construir estratégias que tragam organização, eficiência, proteção e continuidade financeira.

Nosso Propósito

Ajudar pessoas, famílias e empresários a construir uma vida financeira mais organizada, protegida e sustentável, utilizando planejamento, estratégia e educação financeira como instrumentos para transformar renda e patrimônio em segurança, liberdade e legado.

Missão

Desenvolver soluções financeiras personalizadas que permitam aos nossos clientes organizar seus recursos, proteger sua capacidade de geração de renda, administrar riscos, construir patrimônio e planejar seu futuro financeiro com segurança e clareza.

Visão

Ser reconhecida como uma assessoria financeira de referência pela qualidade do relacionamento, profundidade das análises e capacidade de desenvolver estratégias financeiras completas, sustentáveis e alinhadas aos objetivos de cada cliente.

Valores

Sete princípios que orientam cada recomendação.

Toda recomendação deve partir dos interesses, necessidades e objetivos do cliente.

Decisões financeiras importantes precisam ser compreendidas. Por isso buscamos tornar conceitos financeiros complexos mais claros e acessíveis.

Não existem duas famílias financeiramente iguais. Cada planejamento considera a realidade, os objetivos e os desafios específicos de cada cliente.

Decisões financeiras podem impactar famílias e empresas durante décadas. Por isso cada estratégia é analisada com responsabilidade.

Nosso papel não é apenas orientar decisões, mas ajudar o cliente a desenvolver mais conhecimento e consciência sobre a própria vida financeira.

Não trabalhamos apenas para resolver problemas imediatos. O objetivo é construir estruturas capazes de acompanhar diferentes fases da vida.

Planejamento financeiro é uma construção contínua. Valorizamos relacionamentos duradouros, baseados em confiança, acompanhamento e proximidade.

Para quem trabalhamos

Pessoas e famílias em diferentes momentos da jornada financeira.

Atendemos desde profissionais que desejam organizar melhor a renda e iniciar a construção patrimonial até executivos, empresários e famílias que precisam administrar estruturas financeiras e patrimoniais mais complexas.

  • Profissionais autônomos

  • Profissionais liberais

  • Executivos

  • Famílias

  • Empresários

  • Sócios de empresas

  • Famílias com patrimônio constituído

  • Pessoas em construção patrimonial

  • Quem deseja organizar a sucessão

Independentemente do tamanho da renda ou do patrimônio: entender primeiro, planejar depois.

Nosso Compromisso

Antes de qualquer estratégia, buscamos compreender profundamente a sua realidade.

Cada cliente possui uma história financeira diferente. Nosso compromisso é ajudar a responder perguntas fundamentais:

  • Sustentabilidade

    Minha estrutura financeira é sustentável?

  • Proteção da família

    Minha família estaria financeiramente protegida diante de um imprevisto?

  • Eficiência da renda

    Estou utilizando minha renda da maneira mais eficiente?

  • Organização patrimonial

    Meu patrimônio está adequadamente organizado?

  • Continuidade da empresa

    Minha empresa está preparada para continuar sem mim?

  • Transmissão do patrimônio

    Minha família saberia como administrar e receber meu patrimônio?

  • Capacidade de crédito

    Minha capacidade de crédito está sendo utilizada de forma estratégica?

  • Objetivos de vida

    Estou construindo o futuro financeiro que desejo?

A partir dessas respostas, construímos estratégias. Porque uma boa assessoria financeira não começa com produtos. Começa com pessoas, objetivos e planejamento.

Onde você está hoje e onde deseja chegar?

A primeira conversa é para ouvir. O plano vem depois.

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